Увидев во сне злого волшебника, Король Бедвир решает зарыть топор войны со своим давним врагом драконом Дурвином и просит своих любимых малышей драконов ему в этом помочь....

В Городе собак время выбирать нового главу, и действующий мэр Джек Рассел нацелился на четвертый срок, однако Барни по прозвищу Цепкая пасть планирует захватить всю свалку. Сможет ли Город собак остановить Барни, пока не стало слишком поздно?...