Рассказ о сражении советских войск с японским ополчением за Южный Сахалин в конце Второй мировой войны и история девяти женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне — Холмск....

После поражения от американских сил в битве за Гуадалканал капитан Ган Танимура получает приказ возглавить отряд пилотов-изгоев - худших из худших, набранных по всем фронтам. Отряд располагается на отдаленном острове в южной части Тихого океана....