Курортный городок Лиманск на берегу Черного моря потрясен жестоким убийством местного фотографа Аркаши. Старший оперуполномоченный Марина Орлинская, как и остальные, не представляет, кто затаил злобу на всеобщего любимца, но проведя в его доме...

Полина и ее отец живут в станице неподалеку от моря. Полине 19, она работает медсестрой, а отец занимается фермерством. Здесь же живет Михаил - он держится чужаком, и у него репутация человека с темным прошлым. Однако, когда в жизни Полины...