Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по...

В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя - «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя - «Ученик») встречаются с человеком, который хочет вместе со своей семьей сбежать из Восточной Германии...