- Актеры: Алессандра Мартинес, Николас Роджерс, Хорст Буххольц, Урсула Андресс, Бриджит Нильсен, Марк Де Йонге, Риккардо Сервенти Лонги, Агат де Ла Фонтейн, Гая Бульфери Бульферетти, Оресте Гвиди, Ким Росси Стюарт
- Режиссер: Ламберто Бава
- Жанр: мелодрама, фэнтези
- Страна: Италия
Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает...